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          光伏治沙概念發掘者億利潔能,六天五漲停的它是沙漠中的光伏蜃樓嗎?

          放大字體 縮小字體 發布日期:2021-10-28 15:06:38   來源:新能源網  編輯:全球新能源網  瀏覽次數:66
          核心提示:2021年10月28日關于光伏治沙概念發掘者億利潔能,六天五漲停的它是沙漠中的光伏蜃樓嗎?的最新消息:從光伏屋頂到光伏治沙,光伏行業下游炒作的本質,在于不斷擴充場景。從10月18日開始,一支冷門股票,以六天五漲停的漲幅,成為了A股市場上的熱門標的。這支名叫億利潔能(600277.S
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          光伏屋頂到光伏治沙,光伏行業下游炒作的本質,在于不斷擴充場景。

          從10月18日開始,一支冷門股票,以六天五漲停的漲幅,成為了A股市場上的熱門標的。

          這支名叫億利潔能(600277.SH)的股票,其冷門程度不同尋?!诟鱾€金融終端,甚至找不到兩年之內的分析師研報。

          連續大漲的原因,在于公司聯合發起設立的內蒙古庫布其光氫治沙新能源有限公司,中標了 “蒙西基地庫布其200萬千瓦光伏治沙項目”。

          光伏治沙這個應用場景的推進讓資本市場嗅到了機會,引發了二級市場的行情。這個現象,讓人不免感到似曾相識。

          在光伏的歷史上,場景的廣泛性,讓光伏力壓風電,成為新能源的權重,并受到資本市場的追捧。

          光伏的應用場景除了我們熟知的大規模集中建立的電站外,還有分散偏向用戶側建立的分布式發電,后者在今年發展地更為迅猛。

          2021年上半年,我國新增光伏裝機規模14.1GW,同比增長22.6%。其中集中式光伏新增裝機規模同比下降24.2%,分布式光伏裝機規模同比增加97.5%,分布式光伏裝機量首次超越集中式光伏。

          打破這一格局的原因在于分布式光伏找到了新的應用場景,那就是光伏建筑一體化(BIPV),簡單理解就是光伏屋頂,在國家的大力扶持推廣下使得分布式光伏深入到各家各戶。

          在二級市場上,有一條規律,那就是理念提出——資本追逐,股價大漲——業績兌現,股價震蕩或者是無法兌現,股價大跌。這一規律同樣適合光伏屋頂,曾經名不見經傳的森特股份本身深耕裝配式建筑,由于大哥隆基的入場成為了BIPV概念的龍頭,股價漲幅一度超過570%。

          那么,光伏治沙這個概念,是否能像光伏屋頂一樣能對行業格局帶來新的增量?又或者只是新壇裝舊酒?六天五漲停的億利潔能,公司基本面的質地如何?它是否具備復制大行情的可能性?

          光伏能夠治沙嗎?

          顧名思義,光伏治沙就是建設光伏電站的同時實現治沙,這個原理,其實不難理解。

          光伏組件面積大,可以有效遮蔭,降低了地表水的蒸發,同時又可以降低風速,起到固沙的作用,而沙化地區陽光條件極為優秀,非常適合光伏電站的建立,將二者結合再好不過。

          光伏組件面積到底有多大呢?我們粗略計算一下,根據天合光能官網顯示,600W組件面積為2.83平方米,光伏電站一般選用組件集中建立,成長上萬的組件可以遮蔽的面積可想而知。

          電站建成后,可以為動植物避風遮雨,在已經安裝完成的光伏治沙項目中,荒漠中竟然長出了綠植并且有小動物的身影。

          電站外圍建設防護林,光伏板下安裝節水滴管設施,種植草藥、農作物等等。打造出板上發電、板下修復、板間種植的生態模式。此外,沙漠旅游、光伏組件清理、物業服務等工作可以吸引大量勞動力,增加創收,光伏治沙可以說是一舉多得。

          其中,最有代表的當屬“光伏駿馬”項目,這張位于庫布齊大漠的“駿馬圖”,是中國能建承建的全國最大沙漠生態光伏發電站——達拉特旗光伏發電應用領跑者基地。

          該項目每年可發電61423.43萬千瓦時,節省燃煤20.58萬噸,減少二氧化碳排放50.49萬噸,減少二氧化硫排放0.14萬噸,減少氮氧化物0.203萬噸。最終將有效防治土地沙化0萬畝,提高地區植被覆蓋率近0.6個百分點,可有效遏制庫布其沙漠的擴展。

          繪制駿馬圖的作家們在荒漠中歷經133天,日行2萬步以上,頂著烈日暴曬、狂風飛沙完成這一壯舉,拿下了吉尼斯世界紀錄認證,取得了令世人矚目的成就,是二十一世紀人類奇跡的代表作。

          而其帶來的意義遠比取得的成就更加令人興奮,因為光伏駿馬的大獲成功,標志著光伏治沙的模式可行,長期制約世界各國發展的土地沙漠化難題有望得到解決。

          中國是世界上荒漠化面積最大、受影響人口最多、風沙危害最重的國家之一。全國荒漠化土地總面積261.16萬平方公里,占國土面積的27.2%。

          到2020年,我國西部地區防沙治沙總投資將超過2000億元。僅三北防護林和京津風沙源治理總投資就達1880.02億元,每年沙漠化直接的經濟損失超過500億元,防沙治沙一直都是國策的重中之重。

          光伏治沙的成功案例不僅使治沙難題得到了轉機,同樣為光伏發展提速創造了可能性。

          假設1%的荒漠土地可以安裝光伏的話,那就是2.61萬平方公里,每平米發電150W來算,那么裝機量在3915GW,按照全年1300個小時的發電時間得出可發電量5.09萬億千瓦時。

          2019年國內總發電量在7.5萬億千瓦時,火電發電為5.22萬億千瓦時,占據了近70%左右,如果未來光伏治沙可以推行的話,光伏發電替代火電進程會極大地加快,碳中和進程也會縮短。

          近期一段時間,國內多個光伏治沙項目集中開工,沙漠、戈壁、荒漠地區大型風電光伏基地建設迎來全面提速。

          2021年10月15日,甘肅1285萬千瓦新能源項目集中開工,建成后治理沙漠面積將達到75000畝左右。

          10月15日,中國大型風電光伏基地青海海南、海西基地項目也已集中開工。

          10月16日,內蒙古蒙西基地庫布其200萬千瓦光伏治沙項目于16日在內蒙古自治區鄂爾多斯市杭錦旗開工建設。

          就目前而言,全球每年的裝機量還不到200GW,光伏治沙潛在的裝機量帶來了巨大的的市場空間。

          光伏治沙的應用場景推廣為光伏發展開辟了新的增長曲線,光伏治沙項目大有可為。承建光伏治沙的企業迎來了二級市場的追捧,其中,不得不提到的企業,正是本報告的主角億利潔能。

          治沙概念發掘者

          從業務上看,億利潔能以化工和供應鏈為主,化工占據一半左右的營收,主營產品為聚氯乙烯,具備一定的市場占有率,在聚焦主業的同時也對新能源行業進行了布局,例如光伏、氫能等。

          億利潔能控股股東億利集團已經深耕治沙30多年,早在1988年,便開始了與沙的抗爭。彼時,28歲王文彪赴任沙漠鹽廠廠長,組建27人的林工隊,種樹護廠,并決定每賣一噸鹽拿出5元治沙、修路。

          1995年億利建材(集團)公司成立。到2000年,億利組建庫布其生態項目部,工程治沙大幕正式拉開。

          公司通過多年來在光伏項目的開發建設運維經驗技術積累等優勢,逐步具備發展大規模光伏治沙項目的基礎條件。

          其中,庫布其沙漠已經建成并網710MW,河北張家口奧運迎賓光伏廊道項目建成并網240MW、張北縣扶貧光伏電站項目建成并網50MW,在建200MW。

          憑借多年來在光伏治沙領域的深耕和治沙取得的成果,億利潔能這顆梧桐樹終于落下金鳳凰,獲得了能源龍頭中國能建和三峽能源兩家巨頭企業的青睞。

          中國能建正是前文中提到“光伏駿馬”項目的承建者,此次戰略合作的達成,令資本市場浮想聯翩。

          而億利潔能與三峽能源共同成立的光氫公司,注冊資本 300,000 萬元人民幣,億利潔能和三峽能源各占48.5%的股份,就在前幾日公布中標 “蒙西基地庫布其200萬千瓦光伏治沙項目”。

          庫布其沙漠是我國第七大沙漠,總面積約為1.86萬平方公里,主體位于內蒙古鄂爾多斯市杭錦旗境內,生態環境極度脆弱,是內蒙古乃至全國沙漠化和水土流失較為嚴重的地區之一,也是京津冀地區三大風沙源之一。

          庫布其光伏治沙項目總占地面積10萬畝,包括周邊荒沙修復整治區2.2萬畝和光伏發電核心區7.8萬畝。項目建成后,將有效構筑北方生態安全屏障,保障黃河上游生態安全,保障京津冀生態安全,對碳中和的推進做出貢獻。

          2GW的光伏發電不是一個小數目,從業務和股權比例來看,億利潔能并不是一個打醬油的角色,在與兩位能源巨頭的深度合作的基礎上傳來了實質性的利好消息,引燃了市場的熱情,故而走出了4連板的行情。

          億利潔能在光伏治沙領域的確有過人之處,得到了能源巨頭的認可,在高景氣賽道的路上貌似前景光明,但是美中不足的是其財務上問題重重。

          億利潔能的財務隱憂

          如果從財務角度進行評估,億利潔能的財務狀況,并不算優秀。

          公司目前的有息負債達到106.9億,其中,短期負債高達50.12億,而公司的貨幣資金卻僅有79.74億。

          較大的貸款產生了高昂的利息費用,僅上半年財務費用高達4.26億,而當期的凈利潤不過5.38億。

          從以往的資產負債來看,雖然負債水平有所下降,但是流動比率/速動比率卻不見起色,可以看出近年來公司短期負債的管理水平。

          而頻頻舉債導致了公司股權大幅抵押。近期公告顯示公司控股股東億利集團及其一致行動人累計質押股份數量為 174,720 萬股,占其合計所持公司股份的 98.85%,占公司總股本的 49.07%;累計被凍結股份數量為 33,779.52 萬股,占其合計所持公司股份的 19.11%,占公司總股本的9.49%。

          近日,上交所對其傳出了警示函,內容是公司在財務公司存款規模超標,規定不超過40億,但月最高余額卻達 60.83 億元——在存款超標的前提下,公司卻在大幅舉債。

          這一通謎之操作讓人難以理解,而這個財務公司名叫億利集團財務有限公司,和億利潔能控股股東都是億利集團。從這個角度上看,億利潔能在降低財務費用,節約融資成本,加速資金周轉三個層面,都有改善的空間,也有為人詬病的口實。

          結語

          億利潔能的雙面性,在于它的業務想象與公司質地上的背離——處于光伏治沙這個超級賽道上,并且是具備實力的競爭者,但是公司在財務上卻存在著一些需要改善的問題。

          不可否認的是,光伏治沙項目對碳中和的推進和沙漠化的治理起到了重要的作用,未來存在著廣闊的市場空間。宏觀和微觀的雙面性,前景與風險的共存,都需要投資者去做出決策與擇時,而這也正是投資的樂趣所在。(作者騰宇)

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          關鍵詞: 光伏治沙 光伏 光伏發電 光伏電站

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